Az elektronikai alkatrészek elsősorban a passzív alkatrészekre utalnak, amelyek közül az RCL alkatrészek a legfontosabbak, széles termék- és alkalmazási körrel.A globális elektronikai alkatrészek három fejlesztési szakaszon mentek keresztül, Kína a harmadik félvezető-ipari lánctranszferrel és a nemzeti politikai támogatással a hazai helyettesítés gyors fejlődési szakaszába lép, és az elektronikai technológia iteratív korszerűsítésével együtt az elektronikai alkatrészipar a alsó kategóriás középső és felső kategóriás átalakítás, amely számos új fejlesztési lehetőséget kínál.
1 elektronikai alkatrész az, ami
Az elektronikai alkatrészek olyan késztermékek, amelyek a gyártás és a feldolgozás során nem változtatják meg a molekula összetételét, például ellenállások, kondenzátorok, induktorok stb. Mivel nem termel saját elektronokat, nincs feszültség és áram vezérlése és átalakítása, így más néven ún. passzív eszközök, és mivel nem gerjeszthető az elektromos jelerősítésre, oszcillációra stb., az elektromos jelre adott válasz passzív és alázatos, más néven passzív komponensek.
Az elektronikus alkatrészeket főként áramköri osztályú alkatrészekre és csatlakozási osztályú alkatrészekre osztják, az áramköri osztályú alkatrészeket főként RCL-komponensek, az RCL-komponenseket háromféle ellenállások, kondenzátorok és induktorok, valamint transzformátorok, relék stb.A csatlakozási osztályú komponensek két alkategóriát tartalmaznak, az egyik a fizikai csatlakozási komponensekhez tartozik, beleértve a csatlakozókat, aljzatokat, nyomtatott áramköri kártyákat (PCB) stb., a másik pedig a passzív RF eszközöket, beleértve a szűrőket, csatolókat. A másik a passzív RF eszközök, beleértve a szűrőket is. , csatolók, rezonátorok stb.
Az "elektronikai ipar rizsaként" ismert elektronikai alkatrészek, amelyek közül az RCL alkatrészek kimeneti értéke az elektronikai alkatrészek teljes kimeneti értékének 89%-át tette ki, a kondenzátorok, induktorok, ellenállások adják az elektronikai alkatrészek kimeneti értékének túlnyomó részét .
Összességében elmondható, hogy az elektronikus alkatrészek alapvető elektronikai alkatrészekként, a későbbi végberendezések teljesítménye fokozatosan javul, a hangerő fokozatosan csökken, ami a miniatürizálás, az integráció, a nagy teljesítmény fejlődési trendjét mutatja, a chip-komponensek az RCL-alkatrészek fő áramvonalává váltak, az ipar fejlődésének fő mozgatórugója.
2 Piaci helyzet
1, elektronikai alkatrészek ipar a felfelé irányuló ciklus
2020 második felétől kezdődően, az új koronajárvány felépülésével, az 5G downstream, az autóipari elektronika és más területeken a kereslet megugrása, a termékkínálat, az iparág a felfutási ciklus új fordulóját nyitotta meg.2026-ban az elektronikai alkatrészek piacának mérete várhatóan 39,6 milliárd dollár lesz, a 2019-2026-os összetett növekedési ütem pedig körülbelül 5,24%.Közülük az 5G fejlesztése, az okos telefonok, az intelligens autók stb. vált az elektronikus alkatrészek fejlesztésének új fordulójának előmozdításának fő motorjává.
Az 5G technológia átviteli sebessége 1-2 nagyságrenddel nagyobb lesz, mint a 4G, az átviteli sebesség növekedése pedig megnöveli a szűrők, teljesítményerősítők és egyéb RF front-end eszközök mennyiségét, és megvonja az induktorok, kondenzátorok és egyéb kapcsolódó elektronikus alkatrészek.
Az okostelefon-alkalmazások forgatókönyvei továbbra is gazdagítják, a funkcionalitás és a teljesítmény tökéletes elérésére való törekvés, a chip, az elektronikus alkatrészek integrációjának, az elektronikus alkatrészek fejlesztésének miniatürizálásához való támogatása, ugyanakkor egyetlen mobiltelefon elektronikus alkatrészeinek használata is gyorsan növekvő.
Intelligens autó teljesítmény-szabályozó rendszer, infotainment rendszer, biztonsági vezérlőrendszer és a karosszéria elektronikai rendszere, hogy javítsa a vezetési élményt a kiegészítő rendszerek tovább növekszik, elősegíti az autóelektronika tovább emelkedik.Az autóelektronikai alkatrészek összmennyisége várhatóan meg fogja haladni az 5000 darabot, ami a teljes jármű kibocsátási értékének több mint 40%-át teszi ki.
2, szárazföldi Kínában, hogy felgyorsítsa a piac elfoglalását
A regionális eloszlásból 2019-ben a szárazföldi Kína és Ázsia együttesen a globális elektronikai alkatrészek piaci részesedésének 63%-át foglalja el.Kondenzátor mező Japán, Korea és Tajvan oligopólium, ellenállás területén Kína Tajvan Guoguang erőfölényben, induktor mezőben a japán gyártók, mint a domináns.
Képek
A fogyasztói elektronika fejlesztésével, az új technológiákkal és az 5G-alkalmazásokkal együtt, amelyek az elektronikai alkatrészek iránti kereslet további növekedését eredményezték, a japán és koreai elektronikai alkatrészgyártók megkezdték stratégiáik kiigazítását, a termelési kapacitást fokozatosan az autóelektronika felé helyezték át, és ipari szintű miniatürizálást végeztek kapacitás, nagy nyomtávú termékek és RF alkatrészek.
Japán és Dél-Korea az elektronikai alkatrészek gyárának korszerűsített termékszerkezetét egyidejűleg fokozatosan feladja a közép- és alsó kategóriás piacot, ami a kereslet és a kínálat közötti szakadékot eredményezi a közép- és alsó kategóriákban, a hazai elektronikai alkatrészeket gyártó vállalatok fejlesztési lehetőségeire, a hazai számos kiváló minőségű cég jelent meg, mint például a három gyűrűs csoport (kerámia kondenzátorok), a Faraday Electronics (filmkondenzátorok), a Shun Lo Electronics (induktorok), az Aihua Group (alumínium elektrolit kondenzátorok) stb.
A japán és koreai gyártók fokozatos kivonulásával az alacsony kategóriás piacról a hazai vállalkozások elkezdték felgyorsítani a piaci részesedést, a hazai gyártók, mint például a Fenghua, a három gyűrű, a Yuyang stb., új termelési kapacitásprojekteket terveztek, a következő három évben A kapacitásbővítés nagymértékű növekedése várhatóan felgyorsítja a piaci részesedést.
3 forró terület
1 、 Chip többrétegű kerámia kondenzátor ipar
A China Electronic Components Industry Association adatai szerint a kerámia kondenzátorok globális piacának mérete éves szinten 3,82%-kal nőtt, 2019-ben 77,5 milliárd jüanra, ami a globális kondenzátorpiac 52%-át teszi ki;Kína kerámia kondenzátorpiacának mérete 2018-hoz képest 6,2%-kal, 57,8 milliárd jüanra nőtt, ami a hazai kondenzátorpiac 54%-át teszi ki;összességében a kerámiakondenzátorok globális és hazai piaci részesedése is folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.
Az MLCC előnye a kis méret, a nagy fajlagos kapacitás és a nagy pontosság, és rögzíthető PCB-kre, hibrid IC-hordozókra stb., ami megfelel a fogyasztói elektronika miniatürizálásának és könnyű súlyának trendjének.Az elmúlt években az okostelefonok, az új energetikai járművek, az ipari vezérlés, az 5G kommunikáció és más iparágak gyorsan fejlődnek, ami hatalmas növekedési teret biztosít az MLCC-ipar számára.Az MLCC globális piacának mérete 2023-ban várhatóan 108,3 milliárd jüanra fog nőni;A kínai MLCC piac mérete 53,3 milliárd jüanra fog nőni, az összetett éves növekedési ráta pedig magasabb, mint a globális átlagos éves növekedési ütem.
A globális MCLL-ipar nagyfokú piaci koncentrációval rendelkezik, és stabilabb oligopólium-mintázatot alakított ki.A japán vállalatok erős előnyt élveznek a globális első lépcsőben, Dél-Korea, az Egyesült Államok, Kína és Tajvan vállalatai általában a második lépcsőben, a kínai szárazföldi vállalatok technológiai és méretaránya viszonylag elmaradott a harmadik lépcsőben.A 2020-as globális MLCC-piac négy legjobb vállalkozása a Murata, a Samsung elektromechanikus, a Kokusai, a napenergia, piaci részesedése rendre 32%, 19%, 12%, 10%.
Vezető hazai cégek foglalják el a low-end és a középkategóriás termékek piacát.Körülbelül 30 nagy polgári MLCC-gyártó működik Kínában, a helyi vállalkozásokat a Fenghua Hi-Tech, a Sanhuan Group, a Yuyang Technology és a Micro Capacitor Electronics képviseli, amelyek elsősorban közepes és nagy méretű, alacsony kapacitású és viszonylag alacsony műszaki tartalmú termékeket gyártanak.
2, filmkondenzátor ipar
Kína új energiaiparának fejlődésével, valamint az energiatakarékosság és a kibocsátáscsökkentés szigorú követelményeinek hátterében a fóliakondenzátor-ipar 2010-től 2015-ig fellendült, és a növekedési ütem 2015 után stabilizálódni kezdett, és továbbra is éves átlagban nőtt. 6%-os rátával, a piac mérete 2019-ben elérte a 9,04 milliárd jüant, ami a teljes globális piaci kibocsátás mintegy 60%-át teszi ki, és a világon az első helyen áll.
Az olyan nemzeti stratégiák megvalósításával, mint a „szén-dioxid-semlegesség”, Kína új energiapiaca tovább bővül, és hosszú távú stabil növekedési lendületet hoz a filmkondenzátorok piacán.Az új energetikai járművek fóliakondenzátor-piaca az előrejelzések szerint 2020-tól 2025-ig 6,1%-os CAGR-rel fog növekedni, 2025-ben pedig eléri a 2,2 milliárd dollárt, így a filmkondenzátorok legfontosabb fogyasztói piaca lesz.
A filmkondenzátoripar globális piaca erősen koncentrált, a vezető vállalkozások nyilvánvaló előnyeivel.A filmkondenzátorok vezető márkáit és első vonalbeli márkáit japán, német, olasz, egyesült államokbeli és más országok vállalatai monopolizálják, és a hazai vállalatok, például a Farad Electronics és a Copper Peak Electronics a második és harmadik vonalbeli márkák közé tartoznak. .2019-ben a filmkondenzátorok globális piacán a Panasonic a piaci részesedés több mint felét foglalja el, és Kínában egyetlen vállalat, a Farrar Electronics áll az élen, és a piaci részesedés 8%-át foglalja el.
3, Chip ellenállás ipar
Az olyan technológiák felgyorsult fejlesztésével összefüggésben, mint az 5G, a mesterséges intelligencia, az új energiahordozók és a big data, a chipellenállások a továbbfejlesztett alkalmazásokon keresztül fejtik ki a fejlesztési lendületet, a vékony és könnyű fogyasztói elektronika a fő alkalmazási terület, amely a forgalom 44%-át teszi ki. piac, és más fontos területek közé tartozik a fogyasztói elektronika, az autóipar, a kommunikáció, az ipar és a katonai.A chipellenállások piacának mérete 2016 és 2020 között folyamatosan nőtt 1,5 milliárd dollárról több mint 1,7 milliárd dollárra, a chipellenállások globális piaca pedig várhatóan 2027-ben eléri a 2,4 milliárd dollárt.
Jelenleg az amerikai és a japán cégek uralják a csúcskategóriás chipellenállások piacát, de a lefelé irányuló bővülés nem elegendő.Az amerikai és japán vállalatok a nagy pontosságú termékekre összpontosítanak, a vékonyréteg-feldolgozási útvonalakra összpontosítva, például az amerikai Vishay az ultra-nagy ellenállás legnagyobb gyártója, míg Japán nagy kapacitással rendelkezik a nagy pontosságú 0201 és 0402 modellek terén. Termékek.A tajvani Kokusai 34%-os részesedéssel rendelkezik a globális chipellenállások piacán, havi teljesítménye eléri a 130 milliárd darabot.
A szárazföldi Kínában nagy a chipellenállások piaca, a helyi cégek kis részesedésével.A kínai piac a vegyes vállalatokra támaszkodik, az import pedig nagy, az ellenállásgyártók pedig főként állami tulajdonú vállalatok, amelyeket részvénytársasággá alakítottak, mint például a Fenghua Hi-Tech és a Northern Huachuang, amelyeknek nehezebb vezető szerepet betölteni a chipellenállásban. ipar, így az egész hazai chip ellenállás ipari lánc nagy, de nem erős.
4. Nyomtatott áramköri ipar
Az elektronikus kommunikációs termékek folyamatos innovációjával folyamatosan nőtt a NYÁK-ban lévő soft táblák iránti kereslet, például az Apple mobiltelefonok soft kártyái iránti kereslet az ötödik generációs 13 darabról mára 30 darabra nőtt, és a méretarány a globális PCB-ipar részesedése 2025-ben várhatóan eléri a 79,2 milliárd dollárt. Kína NYÁK-piaci részesedése sok éven át az első, 2025-ös világpiacon várhatóan meghaladja a 41,8 milliárd dollárt, ami 6%-os összetett növekedési rátát jelent, ami meghaladja a globális növekedést. mérték.
Kína nyomtatott áramköri piacán a fő szakemberek három magas, közepes és alacsony szintre oszlanak, a high-end területen a külföldi befektetések, Hongkong, Tajvan, néhány szárazföldi kínai vállalat dominál, a legtöbb hazai vállalat a fővárosban és a technológiában. hátrány, elsősorban az alsó kategóriás termékekre összpontosítva.
A vállalkozások piaci részesedésének összetétele szerint a kínai nyomtatott áramköri ipar piaci koncentrációja alacsony, enyhén emelkedett az elmúlt években.A 2020-as kínai nyomtatott áramköri lapipar CR5 körülbelül 34,46%, 2019-hez képest 2,17 százalékponttal nőtt;A CR10 körülbelül 50,71%, 2019-hez képest 1,88 százalékponttal nőtt.
5, elektronikus hordozó ipar
Az 5G népszerűsége után a szórakoztatóelektronika megújulása, a mesterséges intelligencia fejlődése és az elektromos járművek rohamos fejlődése elősegíti az elektronikus hordozószalag piaci kereslet növekedését, a globális papírhordozó szalag piaci kereslet pedig várhatóan 4,1%-kal bővül. Éves összevetésben 36,75 milliárd m-re 2021-re. a papírhordozó szalagok piaci kereslete Kínában éves szinten 10,04%-kal 19,361 milliárd m-re nő 2022-ben.
Elektronikus hordozószalag tartozik a piaci rést, az elektronikus alkatrészek piacán, hogy a terjeszkedés az elektronikus hordozószalag piaci kereslet, a globális és a kínai elektronikus hordozószalag piac mérete stabilan emelkedő tendenciát mutat.A várakozások szerint 2021-ben a globális papírhordozó szalag piac mérete éves szinten 4,2%-kal, 2,76 milliárd jüanra nő, 2022-ben pedig a kínai papírhordozó szalag piac mérete éves szinten 12%-kal, 1,452 milliárdra nő. yuan.
A kínai, japán, koreai és más országok vállalatai foglalják el a globális piaci részesedés nagy részét.Közülük a japán vállalatok korábban indultak, és viszonylag vezető technológiával rendelkeznek;A dél-koreai vállalatok gyorsabban fejlődtek az elmúlt években, és a tengerentúli eladások tovább növekedtek;Kínában és Tajvanon egymás után jelentek meg a kiváló termelő vállalkozások, amelyek versenyképességi szintje fokozatosan megközelíti és bizonyos szempontból felülmúlja a japán és koreai vállalkozásokat.A JMSC részesedése a globális papírhordozó szalagpiacon 2020-ban eléri a 47%-ot.
A vékony hordozószalagok iparága magas belépési korláttal rendelkezik, és a hazai verseny nem éles.2018 óta a JEMSTEC rendelkezik a hazai papírhordozó szalagok piacának több mint 60%-ával, és szinte nincs helyi versenytársa, de csekély alkupozíciója van az upstream beszállítók számára, és némi alkutere a downstream vásárlóknak, és nem könnyen fenyegetik a potenciális belépők és helyettesítők.
6, Elektronikus kerámiagyártó ipar
Elektronikus kerámia az MLCC ipar által vezérelt nyilvánvaló.Az MLCC-t széles körben használják a fogyasztói elektronikában, a kommunikációban, az autóelektronikában, a háztartási gépekben és más területeken, a jelenlegi piac mérete több mint 100 milliárd jüan, a jövőben várhatóan 10-15%-os éves növekedési ütemet tartanak fenn, ami a az elektronikus kerámiaipar gyors fejlődési szakaszába.
Az elmúlt években a kínai elektronikus kerámiák piacának mérete a 13%-os vagy annál nagyobb összetett növekedési ütem fenntartása érdekében 2023-ban várhatóan eléri a 114,54 milliárd jüant, amely széles teret biztosít a hazai helyettesítésre.A hazai elektronikus paszta zökkenőmentesen elnyeri az ügyfél elismerését a lokalizációs piac kiterjesztése érdekében;A hazai kerámia bárd megtöri a tengerentúli monopólium helyzetét, várhatóan gyors mennyiséget ér el;Eközben a hazai tüzelőanyagcellás membrán lemez mag technológiai előnye fokozatosan kiderült.
Japán, az Egyesült Államok és Európa vezető szerepet tölt be a globális elektronikus kerámiaiparban, elfoglalva a csúcskategóriás piacot.Japán az elektronikus kerámia anyagok széles skálájának előnyeivel, magas termelési képességével és finomtechnológiájával a globális piaci részesedés 50%-át foglalja el, ezt követi az Egyesült Államok és Európa, a piaci részesedés 30, illetve 10%-ával.Japán SaKai a globális piaci részesedése 28%, az első helyen, az amerikai cég Ferro és a japán NCI második és harmadik helyen.
A magas műszaki és technológiai követelmények korlátai, valamint a kínai elektronikus kerámiaipar későn indult be, a hazai gyártók technológiai, technológiai, hozzáadott értéket képviselő, mint a külföldi jól ismert vállalkozások közötti különbség nyilvánvaló, a jelenlegi termékek elsősorban az alsó kategóriás termékekre koncentrálódnak. terület.A jövő a nemzeti K+F programmal, a piaci tőkebefektetésekkel, az alkalmazási forgatókönyv-bővítéssel, a meglévő vállalati technológia felhalmozódásával és más számos kedvező tényezővel segíti a kínai vállalkozásokat abban, hogy fokozatosan átalakuljanak a nagy pontosságú ipari termelés irányába.
Feladás időpontja: 2022. november 21